STRATEGIA D'INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE
In qualità di organo supremo dell'ALSA PK, il Consiglio di fondazione decide la strategia d'investimento. Insieme al gestore patrimoniale professionale, il comitato d'investimento è responsabile dell'attuazione della strategia e dell'ottimizzazione degli utili a breve termine.
Strategia Totale attività al 30 settembre 2019
| Classe di attività | Valore di mercato in migliaia di CHF | Assegnazione | Strategia | larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità / altre attività | 126'593 | 7.0% | 3.0% | 0 – 20% |
| Valore nominale degli investimenti | 257'534 | 14.2% | 21.0% | 0 – 40% |
| - Obbligazioni Svizzera | 212'501 | 11.7% | 9.0% | 0 – 20% |
| - Obbligazioni FW hdg CHF | 0 | 0.0% | 2.0% | 0 – 5% |
| - Ipoteche | 45'033 | 2.5% | 10.0% | 0 – 15% |
| Azioni | 711'917 | 39.2% | 35.0% | 10 – 50% |
| - Azioni Svizzera | 552'510 | 30.5% | 30.0% | 10 – 40% |
| - Azioni estere | 159'406 | 8.8% | 5.0% | 0 – 10% |
| Immobili Svizzera | 542'986 | 29.9% | 31.0% | 20 – 45% |
| - Immobili direttamente | 248'306 | 13.7% | ||
| - Immobili indiretti | 294'679 | 16.2% | ||
| Immobili all'estero | 38'067 | 2.1% | 2.0% | 0 – 5% |
| Investimenti alternativi | 137'287 | 7.6% | 8.0% | 0 – 14% |
| - Prestito / Mezzanino CHF | 23'380 | 1.3% | 1.5% | 0 – 2% |
| - azioni private | 90'653 | 5.0% | 5.0% | 0 -–10% |
| - Infrastruttura CHF | 23'255 | 1.3% | 1.5% | 0 – 2% |
| Totale | 1'814'384 | 100.0% | 100.0% |