STRATEGIA D'INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE
In qualità di organo supremo dell'ALSA PK, il Consiglio di fondazione decide la strategia d'investimento. Insieme al gestore patrimoniale professionale, il comitato d'investimento è responsabile dell'attuazione della strategia e dell'ottimizzazione degli utili a breve termine.
Strategia Totale attività al 31.3.2021
| Classe di attività | Valore di mercato in migliaia di CHF | Assegnazione | Strategia | larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità / altre attività | 110'636 | 4.8% | 3.0% | 0 – 20% |
| Valore nominale degli investimenti | 468'326 | 20.2% | 21.0% | 0 – 40% |
| - Obbligazioni Svizzera | 209'495 | 9.0% | 9.0% | 0 – 20% |
| - Obbligazioni FW hdg CHF | 29'398 | 1.3% | 2.0% | 0 – 5% |
| - Ipoteche | 229'433 | 9.9% | 10.0% | 0 – 15% |
| Azioni | 850'117 | 36.6% | 35.0% | 10 – 50% |
| - Azioni Svizzera | 653'857 | 28.2% | 30.0% | 10 – 40% |
| - Azioni estere | 196'260 | 8.5% | 5.0% | 0 – 10% |
| Immobili Svizzera | 714'220 | 30.8% | 31.0% | 20 – 45% |
| - Immobili direttamente | 353'182 | 15.2% | ||
| - Immobili indiretti | 361'037 | 15.5% | ||
| Immobili all'estero | 39'260 | 1.7% | 2.0% | 0 – 5% |
| Investimenti alternativi | 114'848 | 4.9% | 8.0% | 0 – 14% |
| - Prestito / Mezzanino CHF | 27'268 | 1.2% | 1.5% | 0 – 2% |
| - azioni private | 87'580 | 3.8% | 5.0% | 0 -–10% |
| Infrastruttura CHF | 23'701 | 1.0% | 1.5% | 0 – 2% |
| Totale | 2'321'107 | 100.0% | 100.0% |