STRATEGIA D'INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE
In qualità di organo supremo dell'ALSA PK, il Consiglio di fondazione decide la strategia d'investimento. Insieme al gestore patrimoniale professionale, il comitato d'investimento è responsabile dell'attuazione della strategia e dell'ottimizzazione degli utili a breve termine.
Strategia Totale attività al 30.6.2021
| Classe di attività | Valore di mercato in migliaia di CHF | Assegnazione | Strategia | larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità / altre attività | 89'871 | 3.7% | 3.0% | 0 – 20% |
| Valore nominale degli investimenti | 473'646 | 19.7% | 21.0% | 0 – 40% |
| - Obbligazioni Svizzera | 209'954 | 8.7% | 9.0% | 0 – 20% |
| - Obbligazioni FW hdg CHF | 29'383 | 1.2% | 2.0% | 0 – 5% |
| - Ipoteche | 234'309 | 9.7% | 10.0% | 0 – 15% |
| Azioni | 930'027 | 38.7% | 35.0% | 10 – 50% |
| - Azioni Svizzera | 725'364 | 30.2% | 30.0% | 10 – 40% |
| - Azioni estere | 204'663 | 8.5% | 5.0% | 0 – 10% |
| Immobili Svizzera | 718'901 | 29.9% | 31.0% | 20 – 45% |
| - Immobili direttamente | 354'218 | 14.7% | ||
| - Immobili indiretti | 364'683 | 15.2% | ||
| Immobili all'estero | 39'493 | 1.6% | 2.0% | 0 – 5% |
| Investimenti alternativi | 125'983 | 5.2% | 6.5% | 0 – 12% |
| - Prestito / Mezzanino CHF | 27'299 | 1.1% | 1.5% | 0 – 2% |
| - azioni private | 98'684 | 4.1% | 5.0% | 0 - 10% |
| Infrastruttura CHF | 26'230 | 1.1% | 1.5% | 0 – 2.5% |
| Totale | 2'404'151 | 100.0% | 100.0% |