STRATEGIA D'INVESTIMENTO
A LUNGO TERMINE
In qualità di organo supremo dell'ALSA PK, il Consiglio di fondazione decide la strategia d'investimento. Insieme al gestore patrimoniale professionale, il comitato d'investimento è responsabile dell'attuazione della strategia e dell'ottimizzazione degli utili a breve termine.
Strategia Totale attività al 31.03.2022
Classe di attività | Valore di mercato in migliaia di CHF | Assegnazione | Strategia | larghezza di banda |
---|---|---|---|---|
Liquidità / altre attività | 202'104 | 7.6% | 3.0% | 0 – 20% |
Valore nominale degli investimenti | 454'712 | 17.1% | 21.0% | 0 – 40% |
- Obbligazioni Svizzera | 196'433 | 7.4% | 9.0% | 0 – 20% |
- Obbligazioni FW hdg CHF | 27'731 | 1.0% | 2.0% | 0 – 5% |
- Ipoteche | 230'548 | 8.7% | 10.0% | 0 – 15% |
Azioni | 932'462 | 35.2% | 35.0% | 10 – 50% |
- Azioni Svizzera | 749'375 | 28.3% | 30.0% | 10 – 40% |
- Azioni estere | 183'087 | 6.9% | 5.0% | 0 – 10% |
Immobili Svizzera | 804'205 | 30.3% | 31.0% | 20 – 45% |
- Immobili direttamente | 400'125 | 15.1% | ||
- Immobili indiretti | 404'080 | 15.2% | ||
Immobili all'estero | 47'236 | 1.8% | 2.0% | 0 – 5% |
Investimenti alternativi | 177'496 | 6.7% | 6.5% | 0 – 12% |
- Prestito / Mezzanino CHF | 24'180 | 0.9% | 1.5% | 0 – 2% |
- azioni private | 153'316 | 5.8% | 5.0% | 0 - 10% |
Infrastruttura CHF | 33'743 | 1.3% | 1.5% | 0 – 2.5% |
Totale | 2'651'959 | 100.0% | 100.0% |